(原标题:【行业深度】洞察2024:中国第三方医学诊断行业竞争格局及市场份额(附市场企业梯度排行、企业竞争力评价等))
本文核心数据:中国第三方医学诊断行业市场份额;中国第三方医学诊断市场集中度
从我国第三方医学诊断行业现有竞争梯队布局来看,第一梯队企业包括金域医学、迪安诊断等,独立医学实验室数量在30家以上。第二梯队企业主要包括华大基因、美康生物等,独立医学实验室数量在10-30家之间。第三梯队企业包括康圣环球、艾德生物等,独立医学实验室数量小于10家。具体竞争梯队建设情况如下:
从我国第三方医学诊断产业链企业区域分布来看,第三方医学诊断行业产业链企业主要分布在广东、北京、浙江、上海等地。我国第三方医学诊断行业产业链主要企业区域分布情况如下:
从企业第三方医学诊断业务营收规模占比来看,2023年,金域医学市场份额最高,约为26%,其次是迪安诊断、华大基因、艾迪康控股和康圣环球澳门DG视讯,。
2023年我国第三方医学诊断实验室数量超过2700家,从领先企业第三方医学诊断实验室数量来看,我国第三方医学诊断产业市场份额较为分散,金域医学、迪安诊断、艾迪康独立医学实验室数量位列全国前三。
从第三方医学诊断业务营收规模来看,我国第三方医学诊断产业集中度较高,金域医学、迪安诊断、华大基因、艾迪康控股四大领军企业占据主导地位,2022年在新冠检测需求增长情况下第三方医学诊断需求大幅增长,由于政府一般将新冠检测业务承包给龙头企业,进一步助推了四大企业的市场份额扩张;2023年CR4有所下降,但仍保持较高水平。
从实验室的角度来看我国第三方医学诊断产业集中度,我国第三方医学诊断产业集中度较低,2023年CR3和CR5分别为5%、7%。
在中国第三方医学诊断行业的发展中,金域医学、圣湘生物作为第三方医学诊断领域的主要企业,在业务规模、业务范围方面拥有较大的优势;艾迪康、金域医学等头部企业第三方医学诊断业务布局集中度较高,艾德生物等企业布局体外诊断试剂、仪器及第三方医学诊断服务产业链一体化业务;从整体行业上市企业布局来看,企业大多聚焦境内。
注:圣湘生物业务占比数据统计范围为2023年,其余企业为2024年上半年。
从第三方医学诊断行业上下游的布局情况来看,用于医学检测的仪器、试剂等价格一般都比较昂贵,而国内第三方医学诊断数量少,对器材料的需求量不大,上游供应商议价能力较弱。第三方医学诊断行业的下游客户主要有医疗机构、体检中心等。行业对不同的下游客户的议价能力有所差别,总体来看,购买者议价能力一般。
从现阶段来看,虽然第三方医学诊断行业盈利水平高,但由于存在较高的技术壁垒、政策壁垒,以及投资回收期较长,以及行业本身具有先入者优势以及品牌效应,国内第三方医学诊断潜在进入者威胁较小。
第三方医学诊断的替代者主要是医疗机构的检验科和病理科,而在医改控费下调检查价格的情况下,部分医疗机构的检测项目将出现亏损。目前第三方医学诊断行业的替代品威胁较小。
从第三方医学诊断行业的企业数量和行业的发展阶段来看,行业正处于起步发展阶段,企业数量较少,企业间的竞争程度不高。
运用波特的“五力”模型,对第三方医学诊断行业的竞争环境分析中,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,第三方医学诊断行业的竞争情况如下图所示:
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国第三方医学诊断行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
证券之星估值分析提示艾迪康控股盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多
证券之星估值分析提示康圣环球盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多
证券之星估值分析提示迪安诊断盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。更多
证券之星估值分析提示美康生物盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示凯普生物盈利能力优秀,未来营收成长性较差澳门DG视讯,。综合基本面各维度看,股价偏低。更多
证券之星估值分析提示华大基因盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示艾德生物盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示金域医学盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多
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